Стандартный рабочий процесс при использовании предоплаты состоит из следующих шагов:

1) Создайте и отправьте Счет на предоплату (Проформу).

2) Получите и заведите предоплату (используя выверку банка или вручную---> Счет на предоплату на данном шаге оплачен

3) Создайте финальный счет, нажав на кнопку Выписать новый счет/счет фактуру*, расположенную внизу формы счета на предоплату или просто создайте новый счет с нуля. Это зависит от того, нужно ли вам копировать содержание проформы в счет-фактуру или нет.

*Опция "Записать как черновик" создаст новый счет в статусе Черновик. В последствии, для зачета полученной предоплаты в качестве оплаты счета нажмите на кнопку Добавить оплату и перейдите на вкладку Использовать предоплату.
**Опция "Провести/Использовать предоплату" создаст новый счет, проведет его и сразу сделает зачет предоплаты. 

4) Проведите счет

5) Для использования предоплаты в качестве оплаты счета нажмите на кнопку Добавить оплату и перейдите на вкладку Использовать предоплату. ---> Если сумма счета-фактуры равна сумме проформы, то на данном шаге оба документа оплачены.


Шаги 3-5 можно повторить, если для одного и того же счета-проформы должно быть несколько счетов-фактур.
Шаг 5 можно повторить, если для одного и того же счета-фактуры должно быть несколько счетов-проформ.
Ссылки на все зачтенные счета-фактуры доступны во вкладке «Счета» счета на предоплату.
Ссылки на все использованные предоплаты доступны во вкладке "Оплаты" финального счета.

Сводка по счетам предоплаты показывает наличие неоплаченных, оплаченных и доступных к зачету предоплат по всем незакрытым счетам не предоплату.