1) Выбрать меню Бухгалтерия -> Новая операция -> Создать нового контрагента.

или Бухгалтерия -> Контрагенты -> Создать нового контрагента

2) Ввести название контрагента, выбрать тип - физическое или юридическое лицо, нажать кнопку Создать.

Проверка уникальности контрагента происходит по названию контрагента.

3) Во вкладке Основная информация заполнить необходимые поля, такие как налоговый номер, адрес, контактные данные и выбрать соответствующие типы (тип) отношений. 

Контрагента можно привязать к конкретному проекту.

Если включена Структурированная референция, то при экспорте платежа в банк детали будут отображаться в поле "reference number" вместо поля "payment details".

Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.

4) Во вкладке Банковские реквизиты можно добавить банк контрагента, нажав кнопку Создать новую запись. Заполнить форму банковскими реквизитами, для сохранения информации нажать кнопку Создать. 

 

В карточке контрагента доступны:

Сверка расчётов

Акт сверки

а так же возможность подгрузить файлы.

Контрагенту можно присвоить метку для сортировки и поиска. В поле Метки впишите название, например LV-klienti, в сплывающей ниже строчке нажмите на название Метки и нажмите на кнопку Обновить.