1) Выбрать в меню Закупки -> Новая операция -> Завести новый авансовый отчёт или перейти в раздел Закупки -> Авансовые отчеты и нажать на кнопку Завести новый авансовый отчёт. *
2) Ввести дату и выбрать работника. Если работника нет списке работников, ввести новое название в поле работника для создание нового работника, позднее карточку работника дополнить информацией. Нажать на кнопку Продолжить.
3) В список расходов добавить документы расходов, выбрать поставщика, ввести дату и номер документа, описание и сумму с налогом (брутто). Выбрать бухгалтерский счёт и налоговый ключ, если он отличается от предустановленных значений. Если поставщика нет в списке поставщиков, ввести новое название в поле поставщик для создания нового поставщика, позднее карточку поставщика дополнить информацией. Чтобы создать новую строку нажать N или выбрать Добавить новую запись.
Сформировав список расходов для сохранения информации, нажать кнопку Обновить.
4) Сверить записи с документами расходов, нажать кнопку Готов к подтверждению. Авансовый отчёт заведён и сверен со стороны работника.
5) Со стороны пользователя, с правом подтверждать любые проводки, открыть авансовый отчёт для проверки. После проверки нажать кнопку Подтвердить/Провести.
По авансовому отчёту сформирован пакет подтверждённых проводок который состоит из проводок на каждый документ расходов из списка и общей проводки по работнику на сумму подлежащую компенсации со стороны компании.
* Новый авансовый отчет можно также завести через Инбокс закупок