Есть множество вариантов использования проектов в программе PayTraq. Проекты могут рассматриваться как центры прибыли, могут относиться к одной сделке или нескольким, могут использоваться для разделения продаж между менеджерами по продажам и т.д. Кроме того они могут быть краткосрочными или долгосрочными. Выбор варианта использования в руках пользователя.
Можно сказать, что проект – это некая аналитика, которая может быть применена к партнерам, документам или транзакциям (записям в журнале проводок).
Например, если вы хотите видеть доходы и расходы в контексте проекта, то вы должны присвоить проект тем счетам на продажу и покупку или любым другим операциям, которые могут иметь к нему отношение.
Фильтр по проектам может быть применен практически к любым отчетам и спискам. Это означает, что можно будет просматривать главную книгу, проверочный баланс и другие финансовые отчеты в контексте проектов.
Проект, назначенный клиенту или поставщику, будет фигурировать в документах выписанных ему или полученных от него, а также в проводках связанных с этим партнером.
Более того проект не ограничен рамками одного предприятия – он может применятся как сквозная аналитика для нескольких компаний, т.е. один и тот же проект может использоваться в разных компаниях, и существует возможность получить консолидированный отчет о прибыли по проекту, который объединяет операции из разных источников.
Проекты также могут содержать дополнительную информацию в виде комментариев и файлов, также к проекту можно присоединить задачи.
Новый проект можно создать в разделе Мой PayTraq -> Проекты.
Проект также можно создать прямо из документа или карточки партнера.