1) Выбрать меню Продажи -> Новая операция -> Создать нового клиента.
или Продажи -> Клиенты -> Создать нового клиента
2) Ввести название клиента, выбрать тип - физическое или юридическое лицо, статус (активный или неактивный), ввести регистрационный и налоговый номер. Нажать кнопку Создать.
Проверка уникальности клиента происходит по названию контрагента.
3) Во вкладке Основная информация заполнить необходимые поля, такие как адрес, контактные данные и если нужно выбрать группу клиента. Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.
4) Во вкладке Финансовая информация заполнить необходимые поля.
Номер договора может участвовать в автонумерации документов.
Скидка, срок оплаты и налоговые ключи будут по умолчанию применены к документу с этим клиентом, в документе вышеупомянутые значения можно поменять вручную.
Кредитный лимит не позволит проводить документы, если общий долг клиента (без учёта сроков оплаты) превышает кредитный лимит, ввести сумму кредитного лимита или оставить поле пустым (0) чтобы не применять кредитный лимит.
Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.
5) Во вкладке Банковские реквизиты можно добавить банковские реквизиты клиента, нажав на кнопку Создать новую запись.
6) Во вкладке Адреса доставки можно добавить адреса доставки, нажав на кнопку Создать новую запись. Заполнить форму, при необходимости выбрать тарифную группу для автоматического расчёта стоимости доставки в счетах с видом операции продажа товаров, для сохранения информации нажать кнопку Создать.
7) Во вкладке Контакты добавить контакты клиента, нажав на кнопку Создать новую запись. Заполнить форму контактными данными, для сохранения информации нажать кнопку Создать.
8) Во вкладке Тип отношений установить флажок на дополнительный тип отношений - клиент, работник, банк, налоговый орган, другое. Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.