PayTraq поддерживает импорт различных данных в формате CSV

В качестве разделителя должна использоваться запятая. 

Можно импортировать списки клиентов, поставщиков, работников, товаров и услуг, а так-же прайс-листы для товаров и услуг.

Для того чтоб импортировать данные надо загрузить соответствующий шаблон файла, заполнить его и импортировать в PayTraq.

Если данные из файла импорта не найдены в списках, тогда списки будут дополнены новыми данными, если данные из файла импорта найдены в списках по названию и коду товара/услуги тогда списки будут обновлены новыми данными.

Файл импорта можно загрузить в соответствующем списке (клиенты, поставщики, работники, товары, услуги, прайс-листы) в закладке импорт данных.

 

В этой статье

 

Импорт списка клиентов

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон

Name уникальное название клиента
Type  для физического лица - 1, для юридического лица - 2
Registration number  регистрационный номер клиента
VAT Number  НДС номер клиента
Address (Street, City, Region)  адрес клиента
Postal Code/Zip почтовый индекс клиента
Country  резиденция клиента, двух буквенный код страны
Phone  телефон клиента
Email  эл. почта клиента
Bank name  название банка клиента
Bank code  код банка клиента
Bank account/IBAN  номер банковского счёта клиента
Contract No.  номер договора
Client group  полное название группы клиента
Discount  скидка клиента
Payment terms  тип срока оплаты клиента, NET - дни от даты счёта, EOM - дни от конца месяца, COD - оплата при получении, CONSIGN - реализация
Due days  дни срока оплаты (только для NET и EOM)
Price group  полное название ценовой группы, группа должна быть создана до импорта данных
Currency трёх буквенное обозначение валюты ценовой группы.

 

Импорт списка поставщиков

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой. 
Загрузить шаблон

Name уникальное название поставщика
Type для физического лица - 1, для юридического лица - 2
Registration number регистрационный номер поставщика
VAT Number НДС номер поставщика
Address (Street, City, Region) адрес поставщика
Postal Code/Zip почтовый индекс поставщика
Country  резиденция поставщика, двух буквенный код страны
Phone  телефон поставщика
Email эл. почта поставщика
Bank name  название банка поставщика
Bank code  код банка поставщика
Bank account/IBAN  номер банковского счёта поставщика
Contract No.  номер договора
Supplier group  полное название группы поставщика
Discount  скидка поставщика
Payment terms  тип срока оплаты поставщика, NET - дни от даты счёта, EOM - дни от конца месяца, COD - оплата при получении, CONSIGN - реализация
Due days  дни срока оплаты (только для NET и EOM)

 

Импорт списка работников

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой. 
Загрузить шаблон

Name имя, фамилия работника
Type для физического лица - 1
Registration number регистрационный номер работника / персональный код
VAT Number не заполняется, остается пустым
Address (Street, City, Region) адрес работника
Postal Code/Zip почтовый индекс работника
Country резиденция работника, двух буквенный код страны
Phone телефон работника
Email эл. почта работника
Bank name название банка работника
Bank code код банка работника
Bank account/IBAN номер банковского счёта работника
Contract No. номер договора
Employee group полное название группы работника

 

Импорт списка товаров

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон

Name уникальное название товара
Product code (SKU) уникальный код товара
Description описание товара
Product group полное название группы товара
Unit полное название единицы измерения (согласно списку единиц измерений)
Type товара для продажи - 1, товары для потребления - 2, основное средство - 3
Barcode (EAN-13) штрихкод товара
Weight вес товара (кг)
Avg order lead time средий срок доставки (по умолчанию 30 дней)
Standard cost номинальная стоимость

 

Импорт прайс-листов товаров

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон

Name уникальное название товара
Product code (SKU)  уникальный код товара
Price group полное название ценовой группы, группа должна быть создана до импорта данных
Currency трёх буквенное обозначение валюта ценовой группы
Price цена товара, для ценовых групп с признаком “налог включен” - брутто цена
Is Default установить флажок для ценовой группы “по умолчанию” - 1

 

Импорт списка услуг

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон

Name уникальное название услуги
Service code уникальный код услуги
Description описание услуги
Service group полное название группы услуг
Unit полное название единицы измерения (согласно списку единиц измерений)

 

Импорт прайс-листов услуг

файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон

Name уникальное название услуги
Service code уникальный код услуги
Price group полное название ценовой группы, группа должна быть создана до импорта данных
Currency трёх буквенное обозначение валюта ценовой группы
Price цена услуги, для ценовых групп с признаком “налог включен” - брутто цена
Is Default установить флажок для ценовой группы “по умолчанию” - 1